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万科入股前提严苛 泰禾困局或迎来解题契机

发布日期:2020-08-04 浏览次数:

原标题:万科的持股前提是严格的。泰和困境还是欢迎解决问题的机会

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泰和的困境可能会带来解决问题的机会。7月31日,泰和集团宣布与万科子公司签署股权转让框架协议,在满足交易,的前提下,以每股4.9元的转让价格转让19.9%的股份,总对价约为24.3亿元。公告称,交易:登陆有两个严格的前提条件:一是泰和制定债务重组计划,并与债权人达成协议。债务重组计划可以支持泰和恢复正常生产,支持泰和的可持续经营。债务重组方案能够得到泰和和万科的一致认可;二是万科完成了对泰和的法律、财务和业务尽职调查,并就尽职调查中发现的问题及拟设交易的解决方案达成一致,不存在影响拟设交易,的重大问题,不存在影响泰和资产、债务和业务的重大问题或重大不利变化。

解题钥匙仍在泰禾与债权人手中

泰和陷入困境是不争的事实。事实上,今年也有传言说泰和接触了很多战争投资项目,包括华润、金茂、厦门建发、厦门国茂等。每次战争投票的消息传来,都会带来一丝希望,但都失败了。这一次,万科将被有条件地引入作为战略投资者,否则将迎来泰和解决危机的有利时机。

但是,值得注意的是,万科对这个交易设置了相当严格的前提条件,根据公告,泰和是一个独立的商业实体,应该用全部资产对自己的债务负责,完成债务重组。万科对泰和的经营和债务不承担任何责任,也没有责任提供任何信用增级措施或财务援助。与此同时,当交易登陆时,必须达到两个重要的先决条件:第一,太和制定了债务重组计划,并与债权人达成协议。债务重组方案能够支持泰和恢复正常生产,支持泰和持续经营,债务重组方案能够得到泰和和万科的一致认可;二是万科完成了对太和的法律、财务、业务等方面的尽职调查,并就尽职调查中发现的问题及拟设交易的解决方案达成一致,不存在影响拟设交易的重大问题,同时,太和的资产、负债和业务没有出现影响公司持续经营的重大问题或重大不利变化。

一位业内人士分析说,“这个框架协议非常合理。一方面,它创造了解决太和危机的机会。万科一向以稳定著称,其信用评级在整个行业中是最高的。这一框架协议的签署将向债权人和其他各方发出积极信号,有利于推动债务重组。万科也应该积极帮助其逐步恢复正常的商业秩序。如果万科不采取行动,泰和可能无法逃脱这场危机。另一方面,在救人之前要做好必要的保护。以前,外界认为太和引进的战争投资可以偿还所有债务。然而,目前,万科不会做所有的事情。交易的先决条件使万科的股权投资风险全面降低。如果太和的债务危机经过努力无法解决,万科将不会进入该局。在投资之前,先保护好自己,这是正确的行动,也是万科对自己的股东的高度责任感的表现。显然,解决问题的关键仍在泰和和债权人手中。”