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常熟汽饰押注新业务谋变

发布日期:2020-07-18 浏览次数:

常熟汽车装饰押注新业务变化

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近日,常熟汽车配件有限公司(以下简称“常熟汽车配件”,603035。上海)宣布,该公司张永明,股东,计划减少其持有不超过4.51%的总额股本常熟汽车配件通过重点关注竞价,交易,大宗交易和上海证券交易所允许的其他方式

记者《中国经营报》注意到,作为仅次于创始人兼实际控制人罗的第二大股东,张永明选择在2021年1月底前“清空”其所有剩余股份。值得一提的是,这是自今年以来股东第二次选择“离场”套现,距常熟汽车配件上市还不到四年。

另一方面,常熟汽车配件也面临净利润大幅下降和短期偿债压力较大的问题。因此,该公司去年11月发行了总额近10亿元的可转换公司债券,可从今年5月22日起转换为公司股票。此外,常熟汽车配件还大力发展新能源和自主驾驶业务,以提升其业绩。

常熟汽车装饰的相关负责人在接受记者采访时表示,自解禁以来,张永明一直在减持,股东连欣的另一项重大投资也是如此。两者都是私募股权投资,他们在公司中没有任何职位,所以投资者获利并离开市场是正常的。新能源和自主驱动产业的投资和发展是公司紧跟行业发展趋势的表现。

两大股东4年内“清仓”

常熟汽车配件主要从事R&D乘用车内饰部件的生产和销售,是中国乘用车内饰部件的主要供应商之一。公司于2017年1月5日登陆上海证券交易所,张永明持股比例达到9.94%。

截至7月14日,张永明持有公司股份1290万股,占公司股本总股本的4.51%。削减计划将于2020年8月4日至2021年1月31日实施。换句话说,这一次张永明计划通过清仓减持。

出乎外界意料的是,常熟汽车配件上市一年后,张永明立即计划首次减持,减持比例不超过公司总股本量的2.49%
常熟汽饰押注新业务谋变

记者梳理发现,过去一年,张永明减持了常熟汽车装饰股份2.84%。其中,2019年3月15日至9月11日,减持280万股,比例为1%;10月17日至11月27日,公司减持240万股,减持比例为0.86%;2020年2月4日至7月10日,减持280万股,占0.98%。

上海连欣投资中心(有限合伙)(以下简称“连欣投资”)上市后持股比例为6.63%,曾是常熟汽车配件第三大股东,近年来一直在减持。截至2020年第一季度数据,连欣投资在下降,的持股比例已经达到0.99%,排名也下降到第十位。

时间转移到今年4月,常熟汽车装饰宣布,由于基金协议到期,连欣资本计划于2020年5月12日至11月7日“清仓”

对此,常熟汽车装饰的相关负责人告诉记者,“无论是个人还是机构,投资利润离开市场都是正常的。私募股权基金有时间要求和资本成本核算要求,因此也根据私募股权基金的行业特点进行了削减。” 

“对资本市场而言,抛售存在短期压力,而后期趋势取决于业务运作。”一位不愿透露姓名的资深经济学家表示,股东选择明确立场的主要原因如下:首先,他对未来股价走势持悲观态度;第二,股东有资本需求可以选择兑现;第三,他正常的投资行为是盈利的。

“押宝”自动驾驶、新能源

除了清仓和退场外,大茶的盈利能力持续下降

根据《天丰证券研究报告》的分析,2019年公司归属于母公司的净利润下降主要是由于2018年公司在一汽傅生的持股比例增加,带来了约1.75亿元的一次性投资收益,使得2018年归属于母公司的净利润较高。

第一季度归属于母亲的净利润大幅下降有三个主要原因。首先,由于国内疫情和天津新厂投产等因素,毛利率同比下降3.2个百分点;二是合资平台业绩波动,合资企业和合资企业投资收益同比下降约2000万元;第三,可转换债券等因素导致财务费用同比增加约1500万元。
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在这种背景下,切入特斯拉等新能源和无人驾驶产业链,还是常熟汽车配件提升业绩的主要方向。

常熟汽车配件在其财务报告中直言不讳地表示,自2019年以来,公司已获得特斯拉上海工厂的Y型、梅赛德斯-奔驰的EQB系列、宝马华晨3系的电动版、ZOOX在北美的无人驾驶轻量化、北汽新能源的ARCFOX品牌的仪表板和门板,以及理想汽车的门板。参与公司获得了新的客户项目,如戴姆勒商用车门板、大众MEB系列门板、广汽蔚来,蔚来ES6等。“公司新收购的各类优质项目为公司未来五年的发展奠定了良好的基础。”

常熟汽车装饰布局和自动驾驶等新兴产业的步伐并没有停止。根据本公司公告,董事会于7月9日召开会议,同意本公司与北京鼎河高达投资管理有限公司(以下简称“北京鼎河”)共同参与设立深圳鼎河创智投资有限合伙企业(以下简称“鼎河创智”)。

据悉,鼎河创智基金已筹集资金2.255亿元,并计划投资包括3D传感器(激光雷达)在内的自动驾驶领域的项目。其中,北京鼎河作为普通合伙人认缴出资50万元;常熟汽车装饰有限公司作为有限合伙人,认缴出资人民币3000万元,占13.30%。常熟市汽车装饰集团有限公司与实际控制人罗作为有限合伙人认缴出资人民币2000万元,占8.87%。其他投资者出资1.75亿元。

常熟汽车配件表示,此举符合公司未来的战略发展规划,促进了公司在汽车驾驶领域的战略布局,通过收购、持有和处置相关行业科技型企业的股权,拓展了公司的投资渠道,获得了投资收益。

“自动驾驶仪和新能源是汽车工业未来发展的趋势。作为一家公司,我们还必须跟上趋势"常熟汽车装饰相关负责人也在接受记者采访时说

股价频繁波动

随着世界人工智能大会的云峰会刚刚召开,自主驾驶已经成为热门话题和资本市场的宠儿。自主驾驶投资披露后,常熟汽车配件的股价也在7月9日下午去了涨停,10日上午一度涨到14.58元/股。

然而,美好的时光并没有持续多久。一旦张永明计划减持和平仓的消息传到公布,常熟汽车配件的股价就持续下跌。截至7月15日收盘,股价跌至每股12.64元。

事实上,常熟汽车配件的股价压力来自于之前发行的可转换公司债券的转换。

记者了解到,去年11月18日,常熟汽车配件公开发行了约992.42万只可转换债券,每只面值100元人民币,发行总额约9.92亿元。根据有关规定和《常熟汽饰公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司发行的可转换债券从今年5月22日起可转换为公司股份,初始转换价格为9.93元/股。

截至6月30日,约5900万元人民币的可转换债券已转换为公司债券
常熟汽饰押注新业务谋变

正如资深经济学家所言,由于过去两个报告期内的多次收购,常熟汽车装饰的短期偿债压力也日益加大。根据财务报告数据,截至2020年第一季度,公司短期贷款高达9.32亿元,一年内到期的非流动债务801万元,合计约9.4亿元,货币资金仅为1.71亿元,覆盖率不到20%。

对此,常熟汽车装饰负责人表示,可转债的发行确实主要是为了融资,对股价的影响主要由市场决定。“股价在14日和15日下跌,但我认为这不一定与债转股有关。该公司未来将如何稳定其股价?我暂时不能回答。请关注作出后续宣布。”

在业绩发布会上,常熟汽车装饰董事长罗表示,为保护投资者利益,公开发行可转换债券可能稀释公司即期回报的风险有所降低。通过此次筹资项目,一方面,公司将优化产能布局,降低运输和内部生产流程调度成本;另一方面,将引进先进的生产设备,以提高生产效率。同时,未来公司将合理利用各种融资工具和渠道,控制公司资本成本,节约财务费用,加强成本管理,加强预算执行监管。

罗还表示,在可转换债券募集资金到位之前,公司将先根据项目的实际进展情况投入部分自有资金,加快募集资金项目的建设,并在募集资金到位后,对募集资金项目的建设进度做出合理的统筹安排,积极调整的资金来源,提高资金使用效率, 稳步推进项目建设,努力尽快实现项目效益,降低摊薄即期回报的风险。

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