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ESG何以成为资产管理行业的香饽饽?

发布日期:2020-09-28 浏览次数:

原标题:圆桌|为什么|ESG成为资产管理行业的热点?

主流资本市场开始青睐ESG。

9月26日,由全国财富管理论坛组委会、上海市金融局、上海市静安区人民政府主办的全球财富管理论坛上海峰会召开,展望未来资产管理行业的投资机会,来自海内外参与的资产管理机构的多位高管畅谈对ESG投资的重视和发展潜力。

新型冠状病毒疫情席卷全球,贸易保护主义抬头,地缘政治日益紧张等等,给全球经济前景蒙上阴影。在这种背景下,金融主流机构意识到追求短期高回报的目标越来越不现实。反而是长期稳定回报的目标,ESG投资理念逐渐进入主流视野。资产管理机构也热衷于给自己贴上ESG的标签,以便在风险厌恶情绪升温的市场中实施差异化竞争战略。

贝莱德董事长兼首席执行官拉里芬克在峰会上指出,解决长期可持续性问题至关重要,对所有公司和所有国家来说,吸引全球投资资本至关重要。

“正如我在2020年给首席执行官的信中所说,气候风险是一种投资风险,我们已经看到了巨大的资本再分配。由于投资者越来越关注环境问题和可持续发展问题,中国应在可持续发展中发挥主导作用,帮助其公司吸引全球资本,并在可持续发展和环境保护方面做出努力。随着世界变得越来越相互关联,所有经济体都将从环境、社会和治理等层面得到考虑。无论你在哪里,ESG风险都变成了投资风险。”芬克说。

ESG投资是指在投资决策过程中,除了财务回报外,充分考虑环境、社会和治理因素的投资理念,以企业未来的发展潜力为重点,以相对定性的因素把握企业的未来前景。20世纪90年代,在ESG的投资理念尚未普及之前,与ESG非常相似的社会责任投资(SRI)和伦理投资(Ethical Investment)等概念在欧美和日本已经兴起并发展到一定规模。然而,当时它还是一个非常小的市场,金融主流机构对此兴趣不大,也很少涉足。

罗素投资(Russell Investments)全球董事长兼首席执行官米歇尔塞茨(Michelle Seitz)表示,企业社会责任(ESG)对长期投资业绩至关重要,许多大型企业都意识到了这一点。中国在全球经济中发挥着越来越重要的作用。作为指数,的投资者,它将继续增加中国资产的配置。

法国农业信贷银行(Cr dit Agricole)全球机构和企业客户负责人让--Barb ris认为,未来资产管理行业要求的环保率不会达到50%或60%,而是达到100%。

中投公司总经理鞠伟民也表示,环境、社会、治理等ESG领域的相关投资机会正在出现。一般来说,ESG得分高的企业风险控制能力更强,抵御周期和风险的能力更强,享受更高的估值议价。

华夏银行副行长李玟指出,现在发达国家和中国面临的最大挑战是我们的全要素生产率在下降,如何平衡自然资源,如何在相应的条件下进一步释放人口红利,如何在优化公司治理结构的条件下进一步提高公司的生产效率,已经成为我们面临的挑战。作为资本和资本的传递者,金融制度的价值不仅在于获取利润,而且在于实现未来整个社会的可持续发展。因此,可持续发展将是资产管理机构永恒的话题。