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前三季度可转债发行数量超去年全年

发布日期:2020-09-30 浏览次数:

摘要

【前三季度发行的可转换债券数量超过去年】今年以来,可转换债券市场持续扩大,前三季度发行的可转换债券数量超过去年。分析师指出,可转换债券的优势逐渐被上市公司和投资者所认识。根据目前的计划规模和发行进度,2021年市场可转换债券的供应量将保持在较高水平。(中国证券报)

今年以来,可转换债券市场持续扩大,前三季度发行数量超过去年。

分析师指出,可转换债券的优势逐渐被上市公司和投资者所认识。根据目前的计划规模和发行进度,2021年市场可转换债券的供应量将保持在较高水平。

市场持续扩容

数据显示,今年前三季度共发行可转换债券136只,共募集资金1527亿元;2019年,发行动物数量为126只。值得注意的是,非金融行业可转换债券规模大幅增长,今年前三季度达到1245亿元,远高于去年同期的736亿元。

一些尝到“甜头”的上市公司,已经开始多次使用可转债融资。目前市场上少有“第一代和第二代可转换债券”并存的现象。如纸业发行的山鹰可转债、鹰19可转债、赣丰锂业发行的赣丰可转债、同坤可转债、同坤股份发行的同20可转债等。近日,景瑞股份有限公司也发布了新的可转债发行计划,该公司去年发行的景瑞可转债依然存在。

未来供给有保障

分析师指出,目前越来越多的上市公司使用可转换债券进行融资,这与可转换债券成功率的提高有关。从去年开始,可转债一级市场回暖,往往很难再签新债,很多新债成功率低至“十万分之一”。

值得注意的是,作为机构投资者参与“创新”的主要渠道的“线下分销”已经基本不复存在。一些券商表示,去年可转债“火热”后,网上渠道足以完成发行任务,承销商家和发行商不愿加入线下发行。

华创证券周冠南团队认为,一方面,可转换债券市场日趋成熟,其优势逐渐被上市公司和投资者所认可;另一方面,创业板的登记制度缩短了可转换债券的审查和发行周期。根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》,可转债发行审核主体由证监会变更为交易所,深交所需要在5个工作日内决定是否受理发行人的注册申请。同时审核时间减少到2个月,证监会需要在15个工作日内回复。创业板和科技创新局采用证券发行登记制度,缩短了审核周期,大大提高了审核速度。

「缩短审核及发行周期将吸引更多创业板上市公司考虑可转换债券融资。」周冠南的团队说。

数据显示,大秦铁路和南航可转债发行申请已获证监会批准,计划发行规模分别为320亿元和160亿元。展望未来的供应节奏,周冠南的团队认为,如果今年第四季度同时发行大盘可转债,预计第四季度可转债发行规模可能超过700亿元,全年发行规模可能超过2200亿元。根据目前的计划规模和发行进度,2021年可转换债券的供应仍有保障。