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「睿投顾」A股机会掘金:银行股涨疯了!无锡银行涨停 宁波银行、招商银行等新高不断

发布日期:2021-02-06 浏览次数:

A股机会掘金:银行股疯了!无锡银行、涨停,宁波银行、招商银行等。达到新高。】银河证券表示,宏观经济持续复苏,货币政策正常化,有利于银行业资产质量和息差改善。上市银行披露2020年业绩预测,部分银行第四季度增速超过30%,业绩超出预期。预期业绩改善主要来自资产质量改善带来的信用减值准备减少,这一点基本上被良好的拐点所证实,目前板块估值处于历史低位,配置价值突出。

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又是板块拉升银行!无锡银行、涨停招商银行等。达到了新的高度

近日,活跃的板块银行5日在拉升再次崛起。截至发稿时,无锡银行涨停和邮政储蓄银行上涨超过6%,长沙银行和青岛银行上涨超过5%。宁波银行、杭州银行、兴业银行、招商银行等。创下新高。

统计显示,截至目前,共有17家上市银行发布了2020年业绩报告,平安银行也披露了2020年年报。从业绩或业绩快报的数据来看,虽然各家银行的收入增速有所不同,但从净利润的表现来看,除了浦发银行净利润同比略有下降0.99%外,其余16家银行的净利润均实现了全年正增长。

银河证券表示,宏观经济继续复苏,货币政策正常化,有利于银行业的资产质量,提高了利差。上市银行披露2020年业绩预测,部分银行第四季度增速超过30%,业绩超出预期。预期业绩改善主要来自资产质量改善带来的信用减值准备减少,这一点基本上被良好的拐点所证实,目前板块估值处于历史低位,配置价值突出。

机会挖掘!国家发展和改革委员会召开紧急医疗设备发展座谈会,研究呼吸机等优质发展

据国家发展改革委介绍,近日,国家发展改革委行业发展司组织行业协会、咨询协会及相关企业召开座谈会,研究呼吸机等急救医疗设备的优质发展。与会企业介绍了“十三五”期间急救医疗设备业务发展情况及下一步重点发展方向。与会各方就呼吸机等急救医疗设备整机性能提升、关键零部件自主技术突破、零部件质量标准体系、检验测试平台建设等问题进行了深入交流和探讨。 

兴业证券认为,呼吸机是中国的朝阳产业,中长期市场空间广阔。呼吸机的需求不是短期的,而是长期的,有很大的增长空间。2016年全球呼吸机收入近58.8亿美元,产量约660万台,复合增长率为7.2%。2018年,中国医用呼吸机市场达到24.3亿元人民币,年增长率约为15%。与欧美发达国家相比,我国人均呼吸机数量仍有较大差距。疫情后的中国ICU

建设将逐步落实到位,预计2020年总增量需求为15342台,同比增长30.15%;除ICU科室外,二级及以上医院其他科室如呼吸内科、麻醉科、急诊科等也有呼吸机新增需求,同时预计未来2-3年每年基层医疗机构以及五大中心的新增需求在2万台以上。此外,未来家用呼吸机在国内的增长空间广阔。

 

  奶业“十四五”战略发展指导意见编制筹备会举行 谋划奶业发展

  2月3日,由中国奶业协会主办的《中国奶业“十四五”战略发展指导意见》编制工作筹备会在北京举行。会议总结中国奶业“十三五”发展成就,谋划中国奶业“十四五”战略发展,部署《中国奶业“十四五”战略发展指导意见》编制安排。农业农村部畜牧兽医局二级巡视员王俊勋表示,“十四五”时期,要加快奶业现代化建设,推进奶业全面振兴。

  民生证券指出,展望2021年,认为在疫情相对得控假设下,原奶成本上涨将相较于2020年温和且可预测;企业近年加大奶源布局建设,持续提升自控比例以保证供给及生产稳定。下游方面,高端产品线预计在低基数情况下实现温和复苏,在价方面部分对冲对上游原奶压力;中低端产品线竞争预计也将大概率放缓,因此判断行业竞争趋缓逻辑有望在2021年真正兑现。目前乳制品板块整体估值处于全行业最低水平,因此认为在行业竞争边际趋缓概率持续走高情况下,板块估值有望得到持续修复。看好整个乳制品板块的盈利趋势性改善及估值修复可能。

  充电桩市场规模超千亿 相关企业加速布局

  特斯拉宣布上海超级充电桩工厂正式建成投产,代表着世界领先水平的第三代超级充电桩(V3)正式下线。该项目2020年8月正式立项到正式投产用时不到半年。

  特斯拉上海超级充电桩工厂投资约4200万元,占地面积近5000平米,集研发、生产于一体,初期规划年产能1万根超级充电桩,主要为V3产品。

  国泰君安证券认为,随着新基建、建站补贴等政策加码,充电基础设施建设有望快速推进,预计2020年~2025年累计市场空间超千亿。目前行业整体呈现明显的头部效应,推荐充电模块、充电桩等新能源汽车充电硬件环节以及充电运营服务环节。

  特斯拉作为电动车领域的头部企业,在充电网络上的大笔投入,或对行业发展起到引领作用。华创证券指出,新能源车产销量提升后将进一步倒逼充电设施投资加速,随着补贴由购车向充电环节倾斜,社会主体投资积极性也显著提升。

  多家化工龙头业绩超预期 行业集中度逐渐提升

  今年起“禁塑令”在国内全面落实,取而代之的是可降解塑料或纸质材料制品。此外,欧盟也将从2021年起禁止生产和销售一次性餐具、棉签、吸管等一次性塑料制品。包括华安证券在内的多家机构表示,2021年是可降解塑料的第一个需求高峰。此外,在细分领域,钛白粉供不应求也在持续。近期山东道恩、东方钛业、中核钛白等数十家钛白粉企业集体发函宣布涨价。

  华泰证券指出,节后下游需求旺季将逐步启动,低库存背景下预计产品价格易涨难跌。产品价格方面,近期由于春节临近工厂放假停工,目前多数化工品下游需求处于淡季,产品价格整体平淡,但产业链整体库存较低,预计节后伴随下游国内需求旺季启动,以及外需逐步恢复,化工品价格有望再度迎来全面上涨。

  食品饮料业绩大爆发!多家公司预告业绩翻倍

  2020年,食品饮料上市公司除了股价频创新高赚足眼球外,各细分领域公司的业绩也是可圈可点。白酒类企业整体增速较为稳健。截至目前,在白酒行业19家上市公司中,10家已公布了2020年业绩预告。其中7家业绩扶摇而上,最高净利润增幅达到65%,有的酒企增速超过了2019年。研报显示,高端酒的消费场景集中在宴请、社交送礼以及投资收藏,受当前新冠肺炎疫情防控政策影响最小,中长期看疫情反复将加速行业资源向名优酒企集中。

  广发证券指出,每一轮白酒牛市的第三年,次高端白酒企业的业绩往往会加速增长。复盘2009-2012年、2015-2018年两轮白酒牛市,每一轮白酒牛市的第三年,次高端白酒企业业绩往往会出现加速增长。第二轮白酒牛市中的2011年,次高端酒企业绩较2010年明显加速;第三轮白酒牛市中的2017年,多数次高端酒企业绩加速增长。次高端白酒业绩加速增长,主要是高端白酒提价后留出较大市场空间。2021年是第四轮白酒牛市的第三年,次高端白酒业绩有望加速增长。

 

 

(东方财富研究中心)

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