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「赢翻金」晨会精华:A股或节后再迎“开门红”行情 机构建议节前积极布局三大方向

发布日期:2021-02-10 浏览次数:

【晨会精华:A股还是放假后“开门”,机构建议放假前积极布局三个方向】安信策略指出,短期内银行间流动性大幅提升,短期利率低于过去五年的同一水平,因此A股有望在放假后再次迎来“开门”。从中期来看,虽然距离货币政策大幅收紧还有一段时间,但由于复苏势头放缓,当前市场对流动性变化的敏感性正在增加,市场将更加处于结构性牛市状态,建议在节前积极布局三大方向:一是年报业绩高的行业, 另一个是业绩优秀、逻辑清晰、估值合理的行业,适合建仓,白马龙头新基金第三,有望从疫情复苏中受益的行业。 行业重点在关注:餐饮、银行、医药、家具、家电、化工、军工等行业。

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回顾上周A股,股市,沪深两市的震荡大幅上涨,股指分化加剧。受各种因素影响,中小股出现“跌个不休”,机构控股集团的市场情况重现,投资情绪谨慎,市场操作难度加大。

正如东吴证券所说,市场上出现了前所未有的分化。上证50和沪深300等主要股指已经突破了牛市15年来的高点,但大量股票已经跌破了18年来的2440点。应该说,牛市在过去两年是一个以机构定价能力不断提高为主导的结构性市场。在注册制时代,结构将成为新常态。

就市场前景而言,安信策略指出,短期来看,银行间流动性有较大改善,短期利率低于过去五年的同一水平。预计假期过后,A股将再次迎来“良好开端”市场。从中期来看,虽然距离货币政策大幅收紧还有一段时间,但由于复苏势头放缓,当前市场对流动性变化的敏感性正在增加,市场将更加处于结构性牛市状态,建议在节前积极布局三大方向:一是年报业绩高的行业, 另一个是业绩优秀、逻辑清晰、估值合理的行业,适合建仓,白马龙头新基金第三,有望从疫情复苏中受益的行业。 行业重点在关注:餐饮、银行、医药、家具、家电、化工、军工等行业。

东北证券认为,后续将重点规划下半年春市。总的来说,板块,宽松之后,资本溢出的方向是银行等板块,低估值滞胀,市场已经有所反应;另一种是超卖的业绩优异的中小股。从数量上看,将是节前2天或节后1周的1-,超卖的中小股有望得到进一步的资金关注,预计A股热点轮换和表现优异的中小股的复盘也在临近(当然全面复盘不成熟);根据沪深500和上证50的指数指数,预计未来将逐步从均衡向主导转变。集团松散,热点轮换中预留布局,估值偏低,超卖业绩优异的中小股是主要方向。

开源证券分析称,市场未来路径的一个重要转折点是,更多资金、更低质量资产的假象正在逐渐被证伪。不管未来流动性收紧的程度如何,“增量基金”推高中枢的估值不应成为随后的交易逻辑。潮水正在退去 在运营策略方面,天丰证券指出,未来一两个季度,将继续看好被低估的传统行业,尽最大努力寻找未来行业改善的中长期机会,以合适的价格收购受益行业改善、业绩增长高的股票。例如,我们可以把重点放在关注受益于上游原材料价格上涨带来的利润增长的行业,包括化学工业和有色金属,以及航空、保险和计算机应用等能够逐步恢复正常增长的行业。长期来看,我们仍然看好新一代互联网、云计算、医疗保健、品牌消费品等领域,会忽略短期波动,选择继续持有优质公司。

同时,中信证券提到,预计节后市场将回到缓慢增长的均衡状态。就配置而言,多年前提出在“五个安全”领域布局高性价比产业,包括国防安全(军工)、科技安全(消费电子、半导体设备、新安)、食品安全(种植链、种子),同时重点受益于上升有色金属、化工、农业板块,的通胀预期以及全年高增长、高确定性的智能驱动产业链

此外,CICC表示,市场可能会继续处于相对“持平期”。在春节前剩下的交易日子里,情绪可能依然低迷,成交量会下降。投资者可能会继续关注政策的微小变化和假期后举行的两次会议。运行中的重型结构和轻型指数。1)消费全年或低基数持续回升,确定性相对较高,仍是自下而上选股的关键方向;2)在低吸;新能源和新能源汽车产业链中上游高度繁荣的领域3)在科技和产业自主领域,关注电子半导体等科技硬件自下而上,低吸;给予每一个机会4)关注部分金属原材料和原油产业链处于周期性行业。

(东方财富研究中心)

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