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「弘升策略」2月19日板块复盘:2021年底量价双击来袭!种业将迎周期与成长逻辑共振行情

发布日期:2021-02-20 浏览次数:

【板块2月19日复盘:量价2021年底双击!种业将会遇到周期与增长的逻辑共振】国信证券表示,据我们的基层调查,2020年国内种子生产区将会受到新冠疫情和转基因因素的干扰,种子生产区预计同比下降15%以上。综上所述,我们认为20/21种植季行业内玉米种子将出现短缺,其中优质玉米种子更为稀缺,预计2021年底量价将双击。

今天(2月19日),A股走出了V型逆转的局面。三大股指全线走低,在震荡拉升开盘后迅速回落。机构股再次暴跌,进一步拖累指数,随后股指企稳反弹,指数重仓股市延续。收盘时,沪指上涨0.57%,收于3696.17点;深成指上涨0.35%,收于15823.11点;创业板指数下跌1.04%,至3285.53点,盘中跌幅接近4%。

总体而言,市场风格发生了变化,指数的差异化继续,小盘股开始修复,股票继续普遍上涨,盈利效果尚可。荣威证券表示,技术上,沪指仍在趋势,多头中短期均线向上发散,这在趋势,多头,明显,在量能继续放大。最近,100元股票的白马股和出现进行了调整,而估值较低的蓝筹股品种表现强劲。随着年报季的临近,资金转移显而易见。从牛市,市场的明显特征来看,建议《关注年报》增加估值较低的蓝筹股品种,暂时避开高价股,以免踩雷。

与此同时,巨峰投资顾表示,在的前两天,市场呈现出的特征,风格继续快速变化,相对稳固,这已经表明市场结构可能会发生较大变化。至少在阶段上,我们还是需要关注这个变化。尤其是很多高仓位、高估值的品种,后期会面临短期调整,调整的最终表现,无论是业绩打压还是资金外逃,都是股价调整。

在板块:

一、转基因

 

国信证券表示,根据我们的基层调查,2020年国内种子生产区将受到新冠肺炎疫情和转基因因素的干扰,种子生产区预计同比下降15%以上。综上所述,我们认为20/21种植季行业内玉米种子将出现短缺,其中优质玉米种子更为稀缺,预计2021年底量价将双击。

种业将迎来周期与成长的逻辑共振。从周期来看,食品价格正在蓬勃发展,种子行业作为后周期,未来两年将处于业绩发布渠道。另外,转基因加速落地会给行业带来完整的品种替换,龙头企业会迎来涨价、市场份额增加的高速增长阶段,所以我们说行业会迎来周期和增长共振。从推荐对象来看,重点推荐的有隆平高新、泉银高新、登海种业、大北农。

此外,根据开源证券的分析,预计2021年春节后,整个农业板块的表现仍将优于大盘,生猪养殖企业的利润将继续增长,板块的畜禽养殖和饲料将增加或优于大盘动力保险板块充分受益于高生猪价格刺激下的补充需求增加,在涨跌范围内表现优异,收益率超额。2021年,受气候和需求复苏的影响,全球粮食价格进入上行区间,种植链政策水平更加有利,板块表现优于大盘 

第二,水泥

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天丰证券指出,从2020年春节到2015年-两会开幕期间,指数建材的涨幅为正,相对于沪深300均实现了相对正的回报。2015年-和2019年-的超额回报率在2%至5%之间,2020年达到17%。板块, 2017年、2019年和2020年的最大赢家大多是基础设施房地产产业链品种。两会开幕后一个月内,建材及子行业表现弱于同年春节期间-两会。然而,相对于沪深300,-在2015年和2020年实现更好的绝对回报和正回报的概率仍然很高。我们认为,目前板块建材的性价比还是比较高的。考虑到出货量和产品价格等因素,基础设施房地产产业链推荐玻璃和消费建材,预计关注,估值低的水泥品种和玻璃和消费建材市场连续性较好。玻璃纤维板块21q 1受益于价格上涨,我们相信玻璃纤维需求后续复苏的持续性有望更好,玻璃纤维板块市场的持续性也有望受益于产品价格上涨和全球经济复苏。

建议继续从三个维度把握建材春季市场:1)春节后玻璃需求的复苏有望快于市场预期,中长期来看,2021年玻璃需求有望保持高位繁荣,而供需格局的改善有望继续。2)房地产链景气度居高不下,预计B/C消费建材龙头受益;3)全球经济复苏将带动出口改善或维持,十四五期间行业供给可能得到较好控制,玻纤龙头中长期竞争优势有望增加;4)低值水泥品种有望受益于节后复工的良好预期和两会的政策催化,在-历史性春节期间表现良好

图片总结:

 

(东方财富研究中心)

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