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冷热交加 股权投资行业分化加剧

发布日期:2020-09-12 浏览次数:

截至9月10日,今年A股创业企业已达280家,同比增长130%以上。其中约70%的企业有PE/VC背景。股权投资迎来了“退出大年”,让很多股权投资机构收益颇丰。在科技板块启动、创业板改革、试点注册制度正式落地的红利下,科技和医药企业也成为股权投资“退出”的主角。

与此同时,新型冠状病毒疫情让股权投资行业的“寒冬”雪上加霜,不少机构也按下了投资研究的暂停键。而许多中小机构面临诸多困境,总行机构凭借自身优势赢得了更多资本的青睐,行业两极分化加剧。

  股权投资迎“退出大年”

2020年可以说是股权投资的“退出大年”。

数据显示,截至9月10日,2020年A股首次公开发行(IPO)数量达到280家,首次公开发行(IPO)总规模达到3286.18亿元,同比增长近150%。据统计,今年很多上市公司都有PE/VC背景,普及率达到70%左右。

《中国证券报》记者了解到,今年许多私募股权投资公司(PE/VCs)的股价大幅上涨。正信谷资本相关人士透露:“今年我们已经完成了5个项目在A股和香港股市的首次公开募股,另有5个项目已经通过。或者排队审批。”

尽管第一季度爆发,但科技局强大的融资能力极大地推高了IPO的数量和融资金额。随着创业板,户籍制度改革试点的实施,许多业内人士感到股权投资迎来了“退出之春”。
冷热交加 股权投资行业分化加剧

  科技医药成市场大热

根据Wind行业分类,截至9月10日,今年推出的280家新股中,医药企业37家,信息科技企业84家。

技术和医学不仅在二级市场上充满话题,而且成为一级市场的“主角”。一位私募人士对《中国证券报》记者表示:“HKEx对无收入新药开发企业的规则支持和科技板块的推出,迎来了当前科技和生物医药企业股权投资机构‘退出’的福利期。我们今年IPO的几个项目基本都是技术,高端制造或者生物医药企业。今年新增投资和追加投资的基础也是这些行业。”

宜信(CreditEase)创始人兼首席执行官唐宁表示:“自2020年以来,科技企业的首次公开募股(IPO)数量和融资金额一直相对较高,这表明实体经济的产业结构高度复杂,而趋势,和另一方面,资本市场正在向高科技产业分配更多资源。这些企业通过引进战略投资者,建立产业链上下游联盟,获取原材料、市场渠道等资源,进一步增强了企业的整体竞争力。”

此外,业内人士表示,医药企业上市浪潮的背后,反映了专业医药投资力量的长期努力,通过几年前的前期预判布局,为今年医药企业集中上市奠定了坚实的基础。

  两极分化愈发明显

在股权投资迎来“退出之春”的同时,筹资人和投资人依然沉浸在“寒冬”中,可谓“冰与火”。