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华西证券大智慧_中金首次披露A股招股书 一季度净利大增超40%

发布日期:2020-05-21 浏览次数:

从港股市场透露回A动向,到披露招股书,中金公司用时不足3个月,回A心情之迫切可见一斑。
 
5月15日,证监会网站预先披露板块发布了中金公司的招股说明书。招股书显示,此次中金公司选择在主板市场上市,拟公开发行不超过4.59亿股(即不超过总股本的9.5%)人民币普通股,募集资金全部用于增加资本金,补充营运资金,支持境内外业务发展。
 
在招股书中,中金公司称,其致力于打造中国的国际一流投资银行,成为未来金融体系的核心参与者,秉承“植根中国、融通世界”的使命,坚持将国际先进经验与中国实践相结合,充分发挥改革“试验田”和开放“领头羊”的作用,助推金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革,与中国资本市场同发展共进步。
华西证券大智慧_中金首次披露A股招股书 一季度净利大增超40%
 
同日,中金公司在港股市场上披露一季报。截至2020年3月31日,中金公司实现营业收入47.71亿元,同比增长47.3%;实现归母净利润12.77亿元,同比增长40.55%,各项业务指标均有大幅提升。
 
中金公司火箭速度“回A”
 
作为无数境内外上市公司的保驾护航者,中金公司自身“回A”速度如同坐上火箭一般。
 
2月28日晚间,中金公司官宣回A消息,拟申请在上交所发行不超过4.59亿股股份。4月初,北京证监局披露中金公司上市辅导的情况,东方花旗证券、银河证券与中金公司于今年3月4日签署辅导协议。5月7日,北京证监局网站信息显示,银河证券提交中金公司辅导工作总结报告。如今,中金公司“回A”招股书也正式进入市场视线当中。
 
5月15日,证监会网站预先披露板块发布了中金公司的招股说明书。招股书显示,此次中金公司选择在主板市场上市,拟公开发行不超过4.59亿股人民币普通股,募集资金全部用于增加资本金,补充营运资金,支持境内外业务发展。
华西证券大智慧_中金首次披露A股招股书 一季度净利大增超40%
在全部4.59亿股A股股票完成发行后,且A股发行前已发行股本不变,则中金公司H股股份占比将自43.58%下降至39.44%,此前已发行内资股占比自56.42%降至51.06%,新发行A股占比9.50%。
 
根据A股发行上市计划,中金公司将申请转为境内外募集股份并上市的股份有限公司(“A+H”)。在国联证券率先过会的情况下,中金公司预计将成为第14家“A+H”券商。
 
为何中金公司“回A”步伐如此匆匆?招股书中,中金公司在其“竞争劣势”中首先提出的即是净资本规模有待提高。
 
中金公司表示,资本能力是证券公司做大做优做强的必要条件和重要保证。长期以来,中金公司以相对较少的净资本规模实现了行业领先的业绩,净资本规模与行业地位和市场影响力不相符,不利于其推动资本金业务的创新和发展,并可能影响战略业务规模的扩张,以及数字化和国际化等战略的布局。
 
招股书数据显示,截至2019年年底,中金公司(母公司口径)核心净资本191.35亿元,附属净资本95.67亿元。2017-2019年末,中金公司(母公司)风险覆盖率分别为137.16%、133.58%、132.49%,资本杠杆率分别为10.40%、10.55%和10.47%,临近预警标准线。
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基于此,中金公司提出,为充分把握中国资本市场面临的历史性机遇,亟需增加资本金,以支持境内外业务发展、增强在国际化、数字化等战略领域的投入,把握后续境内外潜在并购机会,实现战略布局。
 
类似地,在今年中金公司在线召开的2019年业绩新闻发布会上,新任CEO黄朝晖对媒体介绍,当前金融行业面临重大的变革和发展机遇,中金公司必须要在未来2-3年内牢牢把握战略机遇期,加大投入,加快布局,实现跨越式发展。他介绍,中金公司将加快补充关键资源,加大人员、资本、IT建设等方面投入,推动规模化发展,近期宣布发行A股上市也是出于这方面的考虑。https://www.yangrui.net/