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需求大增 “钱景”广阔 上市公司竞相布局散热材料产业

发布日期:2020-09-16 浏览次数:

  “像是入手一个暖手宝。”由于发热问题严重,苹果手机iPhone 11曾被用户如此吐槽。随着芯片、电子产品迭代升级,电子产品的外观越来越轻薄短小,散热设备的好坏更是直接影响电子产品工作的稳定性和响应效率,成为电子产品的“刚需”。

  特别是随着5G设备功耗大增,带动了高性能散热材料需求爆发,与之相关的细分产业也迎来广阔的市场前景。上海证券报记者注意到,在散热材料细分领域,科创新源(行情300731,诊股)、飞荣达(行情300602,诊股)等A股公司已抢先布局,有望成为业务发展的“闪光点”。

  散热产业“钱景”广阔

  随着5G时代的到来,5G基站及终端的功耗也显著增加,相关设备的高集成度对材料的散热处理技术提出了更高的性能要求和挑战。

  据了解,5G基站功耗是4G基站的2至3倍,更高的功耗意味着更大的发热量,基站如果散热差,不仅工作效率降低,还容易造成设备损坏、宕机断网等问题,严重影响用户体验。

  对于5G基站散热问题,业内人士称,目前5G基站的散热方案中已引入较多新的高效器件,如引入热传导效率高、制冷速度快的优势吹胀板来提升热量交换效率,外壳则可能会采用内部空隙更少、导热性能更好的半固态压铸件。

  5G基站散热设备的市场有多大?华金证券认为,5G基站量约是4G基站量的1.2至1.5倍,叠加基站散热价值量的提升,预计国内5G基站散热材料和器件市场规模约115亿元。

  终端产品同样面临散热问题带来的新挑战。以手机为代表的电子产品变得更加轻薄短小,CPU多核高性能带来更高功耗,传统的外壳、热管等散热方式已不能满足需求,均热板、石墨/石墨烯的散热方案应用有望进一步得到提升,热管也将朝着超薄型方向发展。

  华金证券认为,5G手机散热部件的单价值量较4G约有3至4倍的提升。随着5G手机渗透率提升,预计全球手机散热市场规模有望从2019年的140亿元增至2022年的228亿元。其中5G手机散热市场规模有望从2019年的6亿元增至2022年的155亿元,2020至2022年的复合年均增长率(CAGR)高达195%。

  细分到均热板等产品领域,据华泰证券(行情601688,诊股)测算,2020至2022年,全球5G手机均热板散热的市场规模将快速增至12.89亿元、28.03亿元和43.32亿元;石墨烯导热膜的市场规模将分别达到0.64亿元、1.23亿元和1.73亿元。

  此外,随着大数据、云计算及线上需求的增加,数据中心市场仍将保持高速增长,数据中心对电磁屏蔽和导热的需求也将持续旺盛。

  上市公司竞相布局

  对于散热市场的快速增长,华金证券认为,在国内下游品牌崛起、半导体产业转移等背景下,国内散热厂商将充分受益5G、数据中心大发展带来的新机遇,龙头厂商将迎来市场份额的提升。