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获准公开发行次级债 7家券商新融资渠道“补血”770亿元

发布日期:2020-09-18 浏览次数:

  随着证券公司外资股比的全面放开及资本中介业务的崛起,证券业竞争进一步加剧。在抵御风险的同时,既能增厚收益,又能更好地服务实体经济,券商亟待补充资本。在此背景下,发行次级债则成为证券公司补充流动性和资本的重要工具之一。

  《证券日报》记者根据(行情300033,诊股)iFinD数据统计发现,今年以来券商共发行56只次级债,合计已发行总额1056亿元,其中还包括6家券商发行的永续次级债。

  在今年5月份获准公开发行次级债之后,7家券商公开发行(包括计划发行以及永续次级债发行)次级债规模达到770亿元,这其中120亿元已经成功发行,还有不超650亿元次级债的发行“在路上”。

  多家券商获批公开发行

  大额次级公司债

  9月16日、17日这两日,中信证券(行情600030,诊股)(港股06030)、东兴证券(行情601198,诊股)相继公告获证监会批复,可以向专业投资者公开发行次级公司债券,面值总额分别不超过300亿元、100亿元,引发业内强烈关注。

  今年以来,券商通过发债“补血”的热情高涨,而次级债正逐渐受到券商的青睐。据《证券日报》记者了解,5月29日,证监会发布《关于修改<;证券公司次级债管理规定>;的决定》(以下简称《管理规定》)。修改后的内容主要包括:优化次级债发行方式,允许公开发行;支持证券公司发行减记债、应急可转债及其他创新类债券品种;将机构投资者概念统一至《证券期货投资者适当性管理办法》的表述和界定等等。

  在《管理规定》发布前,券商只能非公开发行次级债券,发行减记债等其他品种也缺乏明确依据。修改后的《管理规定》进一步拓宽了券商发债渠道,此后,券商公开发行次级公司债券提速。

  据《证券日报》记者不完全统计,自《管理规定》之后,不少券商公开发行次级债意愿强烈。除上述中信证券、东兴证券外,9月2日,证监会同意国泰君安(行情601211,诊股)(港股02611)向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元次级公司债券的注册申请。8月28日,证监会同意山西证券(行情002500,诊股)向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元次级公司债券的注册申请。至此,在获准公开发行次级债之后,7家券商公开发行次级债规模达到770亿元,其中包括4家券商获批公开发行累计不超650亿元的次级债,以及中金公司(港股03908)、东方证券(行情600958,诊股)(港股03958)、光大证券(行情601788,诊股)(港股06178)3家券商已公开发行了累计120亿元的永续次级债。

  中信改革发展研究基金会研究员赵亚赟在接受《证券日报》记者采访时表示:“次级债相对一般债券偿债等级低一些,发行门槛也更低。而券商的信用等级比较高,容易通过次级债获得资金。允许券商公开发行次级债对券商股显然是一大利好,首先可以比较容易补充资本金,其次可以增加开展各种增值业务的资金,还可以增强券商的技术升级和研发能力。”