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科创板首单CDR来了 九号智能尝鲜

发布日期:2020-09-24 浏览次数:

9月22日晚,证监会发布的消息显示,同意将九号智能股份有限公司发行的存托凭证在科技创新板进行登记。科技创新委员会的第一个CDR最终获得批准。9号智能去年4月申请在科技创新板上市,当年5月暂停审核,8月恢复受理状态,今年6月通过科技创新板上市委员会审核。

作为科技创新板块第一个红筹股、VIE架构、CDR首次发行企业,九号智能具有“风向标”的含义。

  资本市场创新产品

九号智能成立于2014年,专注于智能短信和服务机器人。公司的主要业务是各种智能短程移动设备的设计、研发、生产、销售和服务。公司拥有丰富的产品线,涉及智能电动平衡车、智能电动滑板车、智能服务机器人等。

公司计划发行不超过704.09万股A类普通股股票,作为CDR发行的基础股票,占CDR发行后公司股本总量的不低于10%。基本股票与综合存款准备金率的转换比例为1:10。即公司此次计划公开发行不超过7040.92万张cdr,占发行后cdr总额的比例不低于10%。股东同意将他持有的所有股票公司按照1股:10股的比例进行转换。本次发行后(不考虑超额配售选择权),公司cdr总数不会超过7.04亿。

根据九号情报,CDR是市场创新产品,国内资本市场没有先例。其未来的交易活动、价格决定机制和投资者关注存在很大的不确定性,同时,CDR交易框架涉及发行人、存管机构、托管人等主体,其交易结构和原则更加复杂。

作为红筹公司,公司申请公开发行CDR,并在科技创新板上市。本次发行计划包括股东所有境外基本股在发行前转换为CDR的相关安排。鉴于相关监管政策不明确,未来可能会对上述安排进行调整。本公司建议,本次发行计划中股东全部股份在发行前转换为cdr的安排可根据相关监管政策进行调整。

9号智能此次发行的CDR对应的标的证券为A类普通股,B类普通股仅由公司实际控制人高陆丰和王业持有。智能9号采用特殊投票权结构。a类普通股股东可以投1股,b类股东可以投5股。

目前,高陆丰和王业控制公司拥有67.93%的表决权,是公司的实际控制人。高陆丰为公司董事长兼首席执行官,王业为公司董事兼总裁。根据以往的简历,两人都毕业于北京航空航天大学,2012年共同创办了第九智能。

从股东阵容来看,小米是股东,十大投资机构之一,顺威和百佳分别持有公司10.91%的a股,相应的投票权为5.08%。红杉资本持有公司16.80%的a股,相应的投票权比例为7.83%。小米部门和红杉资本参与第九轮智能A轮融资,中国移动创新、先进制造、英特尔和GIC加入B轮和C轮融资。

九智能采用的上市标准是“预计市值不低于50亿元人民币,最近一年营业收入不低于5亿元人民币”。2017年7月,第九轮智能C融资估值达到15.2亿美元,约合100亿元人民币。