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「太极股份股票谈股论金」掘金三季报 金牛大咖“点睛”医疗与科技

发布日期:2020-10-26 浏览次数:

摘要

【掘金《金牛大咖啡第三季度报告》对医药科技“指手画脚”】华泰副总经理、量化与海外投资团队负责人、浙商证券首席经济学家基金,李超经理田汉卿围绕“如何在第三季度报告中掘金A股的机遇”进行精彩讨论,为投资者答疑解惑。(中国证券报)

10月25日晚,在《中国证券报》举办的新华社周末直播室,华泰白锐副总经理、量化与海外投资团队负责人、浙商证券首席经济学家基金,李超经理田汉卿围绕“第三季度报告来袭,如何掘金A股机遇”进行精彩讨论,为投资者答疑解惑。

业内两大咖啡认为可选消费、科技、传统经济行业第三季度报告对得起关注,长期来看,医药科技领域投资机会明显,对A股;中期走势相对乐观,除股市外,在人民币升值背景下,债券市场和黄金的配置空间进一步打开。

关注可选消费等行业

数据显示,截至10月25日,A股已有700多家上市公司完成了第三季度报告的披露。田汉卿认为,企业利润增长在很大程度上符合市场预期,企业第三季度报告对市场的影响相对中性。

李超指出,两大投资领域值得关注:首先是新型冠状病毒疫情后经济复苏较快的可选消费领域,包括汽车、建筑、装修、家具和家电;第二,国家扶持的一些高科技制造业,包括医药、计算机、通信、电子。

田汉卿指出,可选消费和传统经济部门受疫情影响较大,且随着经济复苏,业绩持续改善。“国内疫情控制良好,经济复苏态势明显。之前表现滞后的可选消费行业,出现利润超出预期的概率更大;从估值来看,估值较低的股票有补涨机会。如果成长股利润超出预期,也有很好的成长机会。”

李超指出,在宽松的流动性格局下,受市场运行特征和行业特征等因素的影响,投资者喜欢追求消费、科技、医药等“长期合理、短期盈利”的行业,现在这些行业将面临周期性调整的压力。“但如果未来能继续保持盈利,相关公司的股价走势会继续好转。”

关于A股,未来的走势,李超表示,基于估值和流动性,他对中期相对乐观。“长期来看,流动性不是决定股市的核心逻辑,核心是经济增长。”
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看好医疗和科技中长期表现

尽管有业绩支撑,但A股近期的表现令许多投资者“不安”。在连续回调的情况下,投资者如何获得更稳定的回报?

田汉卿认为,医疗和科技是未来产业升级和国内自主的两条主线。长期投资机会是肯定的,短期出现调整和波动是正常的。

至于科技的板块,李超认为人类社会正处于新一轮科技革命的酝酿期,存在巨大的投资机会。在细分领域,独立控制和进口替代是重要的“窗口”。

顺周期的板块最近从许多机构投资者那里获得了关注。田汉卿指出,目前机构投资者和个人投资者对顺周期性板块,的配置比例都较低,这是顺周期性板块;估值下降的原因之一

最近,人民币持续升值引发了投资者的广泛关注。在李超看来,除了股市,债券市场和黄金还有进一步配置的空间。“人民币升值有利于债券市场,海外投资者会增加债券配置;黄金是最确定的一种大型资产。从长期来看,美元大概率仍处于贬值周期,这决定了未来黄金市场将是一个缓慢的牛模式。”

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