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「谈a股市盈率股论金」A股股东套现近5500亿 清仓式减持影响几何

发布日期:2020-10-26 浏览次数:

摘要

【影响股东,A股近5500亿清仓减仓几何】股东减仓频率高、数量大、参与多,是目前A股二级市场的重要生态。据最新统计,从今年年初至今,无论是A股上市公司重要股东的减持量,还是参与减持计划的上市公司和股东的数量,都超过了去年。(中国商业新闻)

高频率、大量资金和参与股东的多次减持是当前A股二级市场的重要生态

据最新统计,从今年年初至今,无论是A股上市公司重要股东的减持量,还是参与减持计划的上市公司和股东的数量,都超过了去年。

此外,持续的清仓式减持已成为上市公司股价的一大“拦路虎”。清仓计划发布后,往往会导致股价大幅回调,甚至“闪崩”;当股东提前终止减持计划时,出现股价将飙升。

统计数据还显示,今年股东有39家上市公司的减持涉及10人以上,伊戈尔(002922。SZ)三次减持,涉及股东19人

减持额超去年全年

据东方财富选择统计,截至10月25日,1835家上市公司重要股东减持,现金减持总额达5461.18亿元。去年减少上市公司1742家,共减少4221.68亿元。

与此同时,涉及1620家上市公司的4790家股东今年发布了减持计划,减持股份上限为432.9万股;去年,1544家上市公司中有4603家股东公司发布了减持计划,总限售股为484万股。

世邦魏理仕注意到,股东经常减持,而大多数公告都是出于资金需求和资金安排。

比如在聚灿光电(300708。深交所)已经减持了股东,聚灿光电超过10%的股份,该行简单表示:“这是个人资本需求。”

观察巨能光电今年的股价走势,不难理解股东的减持,2017年10月上市后,巨能光电股价不温不火,但今年9月以来,巨能光电股价在出现爆发,以半导体火热的理念,巨能光电股价犹如“骑上了火箭”。从9月3日到9月14日,涨停,股市连续四个交易日上涨,股价在不到两周的时间里翻了一番。

这样的案例比比皆是。

10月23日晚,世明科技(300522。深交所)宣布,持有该公司3.2%股份的股东陈敏计划平仓并减持股份。作为光刻机概念股,世明科技今年股价大幅上涨。从5月8日到9月7日短短4个月,股价从11.6元涨到最高的36.78元,涨幅超过2倍。尽管近期有所回调,但来世科技的股价今年也上涨了128.31%,截至目前收于27.58元。

“从长期来看,实际控制人董或偶尔的减持行为不会对正常的造成明显的干扰,在很多情况下,实际控制人或董事的高减持与上市公司的经营并没有直接的因果关系。减持不能导致公司经营状况恶化的结论,这可能只是正常的变现需求。”一位私募资产管理业务合伙人告诉哥伦比亚广播公司。

此外,今年出现经常通过清仓减持。根据东方财富选择的统计,有436家上市公司在股东减持超过4%,其中不乏清仓减持。

10月16日晚,聚灿光电发布了公司股东减持计划的预披露公告。解禁后,最初的6家股东计划减持不超过2624.18万股,占股本总股本的比例不超过10.08%。本轮减持由控股股东,实际控制人、董事长潘华荣牵头,减持比例不超过2%;投资机构景福投资的减持比例高达6%,几乎是清仓减持。

再比如,广智电气(002169。深交所)10月23日中午宣布,持有和广州美轩商贸有限公司1918.81万股(占总股本的2.44%)的众筹人陆均计划清仓。

对股价影响几何

与解禁相比,减持,尤其是清仓减持,往往在上市公司的股价中第一时间体现出来。

清仓减持宣布后,广智电气股价在10月23日下午直接暴跌,并很快跌破极限,收盘跌向停板

10月19日,交易宣布减持后的第一天,聚灿光电股价大幅低开,截至收盘下跌8.18%。

相对于股价下调的影响,如果减持计划终止,对股价是有利的。这个逻辑在最近的市场也有体现。

10月22日,迪恩精工(300780。深交所)宣布,股东,此人持有5%以上股份,董事们提前终止了减持计划。在提前终止减持计划的公告发布后,迪恩精工股价当天上午触及20%的涨停板,最终收盘上涨11.24%。

自9月1日以来,已有20多家上市公司宣布,股东将提前终止减持计划。除了满足资金需求、看好公司发展等常规因素外,股东或公司的失误也是提前终止减持计划的原因之一。
「谈a股市盈率股论金」A股股东套现近5500亿 清仓式减持影响几何

Biyinlefen (002832。深交所)于8月8日披露《公司股东减持股份预披露公告》,公告显示股东谢挺计划自公告之日起15个交易日后6个月内以竞价交易为重点减持公司股份,即不超过1048.1万股,即不超过公司股份总数的2%。

但在10月14日减持公司股份的过程中,谢挺因输入交易指令时操作错误,将操作由“卖出”改为“买入”,意外买入上市公司6600股,导致交易,短线。对此,谢挺表示,其8月8日披露的股票减持计划提前终止,后续将严格遵守相关规定,从10月14日起6个月内不会买入或卖出公司股份。

然而,还应该注意的是,如果股东减持出现帕丘电子(688188)股份,并非所有公司的股价都会受到影响。SH)并没有受到其减持公告的影响,而是不断创出新高。

再比如10月20日起,聚灿光电迎来小幅反弹,10月20日至23日三个交易天上涨8.18%。

因此,上述私募资产管理公司认为,有必要区别对待偶尔的小规模减持和持续的清仓式减持。后者往往是公司经营恶化的标志,会带来更多的负面预期,对市场造成更严重的影响。 

“如果重要的股东偶尔的降价没有演变成持续的、清仓式的大幅度降价,那么大概率将被市场本身消化掉。只要不形成规模效应,理论上对市场的影响是有限的。”上述私募资产管理业务合伙人表示。

据统计,今年公布减持计划的1600多家上市公司中,有66家在股东减持超过5次,其中易赛信息(300687。深圳)和洪欣电子(300657。SZ)次数最多,有9次。有107例涉及8人以上,其中39例有10人以上。

(中国商业新闻)

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