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「以岭药业股票」暗战拉开序幕!大尺寸硅片相继涨价 巨头争夺重要原料

发布日期:2021-02-10 浏览次数:

【黑暗战争开始!大尺寸硅片相继涨价,巨头争夺重要原材料。】大尺寸硅片今年刚刚成为市场主角,领先的光伏硅片开始争夺大尺寸的定价权。最近,中环股份和隆基股份宣布提高大尺寸硅片的价格,一场新的黑暗战争开始了。(上海证券报)

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今年大尺寸硅片刚刚成为市场主角,光伏硅片龙头开始争夺大尺寸硅片的定价权。最近,中环股份和隆基股份宣布提高大尺寸硅片的价格,一场新的黑暗战争开始了。

两家巨头相继提价

这一轮硅片大涨价是中环股份挑起的

记者从下游客户处了解到,2月4日,中环股份小幅上调单晶硅片价格,210mm大硅片上涨2.2%;目前主流硅片166mm涨价3.1%。具体如下:

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第二天,隆基股份也在其官网上宣布涨价。即M10(182mm)硅片涨价0.15元,M6(166mm)单晶硅片和G1(158.75mm)单晶硅片涨价0.1元。详见下表。

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在价格上涨中,最值得关注关注的是大尺寸硅片的涨价。自去年第四季度以来,大尺寸硅片迅速大规模生产,成为今年市场的主角。中环股份率先提价,业内人士将其解读为旨在争夺硅片的定价权和主动权。

光伏用大尺寸硅片指210mm硅片/182mm硅片。前者主要由拥有第二大硅片市场份额的中环股份,主导。后者主要由光伏行业的领导者、硅片市场份额最大的隆基股份,开发。

行业研究院SOLARZOOM副总经理马伟认为,硅片价格上涨的主要原因是硅料预期涨价导致部分贸易商囤货,硅片企业采购困难,就业不足;此外,下游电池芯片容量扩大后,硅片的购买量也会增加。

近一年来,硅材料价格经历了大幅上涨和小幅调整,进入新年以来再次上涨的过程。原因是硅材料的生产周期较长,供应跟不上硅片的扩张。210硅片/182硅片量产后,行业疯狂扩大生产以跟上新技术的步伐,尤其是210硅片,对产业链超重的热情很高。

下游,光伏行业获得廉价上网的竞争力后,模块和电池企业迅速扩大生产。而刚刚获得量产能力的大尺寸硅片,跟不上电池芯片的需求节奏,导致价格上涨。 

但马一伟认为,硅片涨价的持续性较弱,预计3月份出现电池产量会减少,硅片价格会转跌。

以硅为王

今年以来,硅材料已经取代光伏玻璃,成为关注行业的新焦点

第一季度是光伏淡季,所以供需应该比较稳定。出乎意料的是,下游企业普遍看好2021年光伏装机需求,担心硅材料供应紧张,刺激了购买硅材料的热情,从而提高了硅材料的价格。

根据2月3日公布PV Infolink的硅价,花椰菜和密植材料的平均价格分别为55元/公斤和88元/公斤。与最低点相比,分别上涨了90%和50%,目前的价格也在过去一年里推至最高点。

  在锁定硅料供应上,隆基股份最激进。去年12月15日以来,公司与新特能源签订了192.35亿元的硅料采购合同,采购量不少于27万吨;与保利协鑫签下大订单;向韩国OCIM采购多晶硅料约7.77万吨,预计合同金额63.60亿元。

  据中国有色金属工业协会硅业分会有关专家预计,2021年硅料国内新增产能10万吨(新增产能主要在下半年),国内供应量预计在47~48 万吨,加上进口的10万吨,共计57~58 万吨的总供应量,预计可以支撑200GW硅片。具体如下表所示。

 

  上述企业中,大全新能源科创板上市最近通过了审核。亚洲硅业申报科创板处于问询阶段。保利协鑫、新特能源港股上市。通威股份A股上市。通威股份、保利协鑫预计今年新增产能较多。

  目前,硅料主流生产工艺主要是改良西门子法和硅烷法,其流程也相对成熟。最近,保利协鑫采用了创新的硅烷流化床法,在降低成本的前提下,还能缩短生产流程,减少处理工序,提高了价格竞争力。

  近期,隆基股份等向保利协鑫旗下公司签订了硅料采购协议,合同约定采购量不少于9.14万吨,合同总金额预计73.28亿元;中环股份也签下大单,2022年起至2026年,向保利协鑫采购包括颗粒硅在内的多晶硅料预计35万吨。多重利好之下,保利协鑫自去年10月以来,股价大涨9倍。

(上海证券报)

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